حصلت بنك CFG على تصديق الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) يوم 12 دجنبر 2025 على نشرة الإصدار الخاصة بسندات اقتراض بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون درهم.
وتنقسم العملية إلى ترتيبين غير مدرجين بالبورصة، حيث يعتمد الترتيب الأول (A) سعر فائدة ثابتاً يرتبط بعائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات كما سينشره بنك المغرب يوم 17 دجنبر المقبل مع علاوة مخاطر قدرها 70 نقطة أساس، فيما يتبع الترتيب الثاني (B) سعراً متغيراً سنوياً استناداً إلى سعر النقد لمدة 52 أسبوعاً مع علاوة 65 نقطة أساس.
وتمتد فترة الاشتراك من 19 إلى 23 ديسمبر 2025، مع منح الأولوية للترتيب الأول تليه التوزيع على أساس prorata في حال تجاوز الطلب السقف، واسترداد الرأس المال في نهاية المدة البالغة 10 سنوات على شكل دفعة واحدة (in fine)، مع إمكانية التداول خارج البورصة عبر صفقات ثنائية.
ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز رأس المال الثانوي (Tier 2) للبنك لمواكبة المتطلبات التنظيمية، في إطار سوق ديون مغربي نابض بالحيوية واستراتيجية تمويلية ناجحة لـCFG Bank بعد عمليات إصدار سابقة خلال 2025.
