أشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المنشور المتعلق بإصدار سندات اقتراض تابعية لأجل غير محدود مع آلية لامتصاص الخسائر وإلغاء أداء قسائم الفوائد لبنك إفريقيا.
وأوردت الهيئة، في بلاغ، أن سندات الاقتراض هذه تتكون من شطرين “A” و”B” غير مدرجين، بحد أقصى يبلغ 500 مليون درهم، وأجل غير محدود، مشيرة إلى أن فترة الاكتتاب تمتد من 5 إلى 7 دجنبر المقبل، مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية.
وبالنسبة للشطر “A”، سيحدد سعر الفائدة الإسمي، للسنوات الخمس الأولى، اعتمادا على سعر خمس سنوات المحدد من منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة لأجل خمس سنوات، كما سيصدره بنك المغرب بتاريخ 30 نونبر 2023، تضاف إليه علاوة مخاطرة.
أما بالنسبة للشطر “B”، سيحدد سعر الفائدة الإسمي، للسنة الأولى، اعتمادا على السعر الكامل لأجل 52 أسبوعا المحدد من منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة، كما سيصدره بنك المغرب بتاريخ 30 نونبر 2023، تضاف إليه علاوة مخاطرة.
وأوضحت الهيئة أن علاوة المخاطرة تتراوح بين 220 و230 نقطة أساس بالنسبة للشطر “A”، وبين 210 و220 نقطة أساس بالنسبة للشطر “B”.
