أعلنت مجموعة العمران عن اختتام عملية إصدار سندات بمبلغ إجمالي يصل إلى 1 مليار درهم، منها 500 مليون سندات ذات أثر اجتماعي وخضراء.
وقالت المجموعة إن حجم الاكتتاب في السندات، الذي تم يوم 14 نونبر الجاري، سجل مستوى قياسيا حيث فاق العرض بنحو 8.2 مرات، مضيفة في بلاغ صادر عنها أن هذا الإصدار سيمكنها من دعم مخططها التنموي بمبلغ إجمالي يصل إلى 500 مليون درهم، في حين ستخصص المبلغ المتبقي لتمويل المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والمشاريع ذات الأثر البيئي.
فضلا عن هذا كشفت العمران أن نجاح العملية يؤكد ثقة المستثمرين في المجموعة العقارية، حيث توزعت طلبات الاكتتاب بشكل أساسي على المستثمرين المؤسساتيين وضمنهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة OPCVM، وشركات التأمينات، ومؤسسات التقاعد ثم شركات القروض.
وتبعا لمذكرة المعلومات التي نشرتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، تقول المجموعة إن نسب الفائدة المرتبط بالعملية بالنسبة لكل شطر هي 1.16 في المائة للشطر أ و3.44 في المائة للشطر ب.
وكانت مذكرة المعلومات التي نشرتها الهيئة حددت فترة الاكتتاب من 12 إلى 14 نونبر 2018 مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية، ويقتصر هذا الإصدار على المستثمرين المؤهلين الخاضعين للقانون المغربي كما تم تحديدهم في بيان المعلومات.
بيان المعلومات أشار أيضا إلى أن الجمعية العامة لشركة العمران القابضة المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2018 سمحت بإصدار سندات اقتراض مكونة من سندات عادية وسندات مستدامة (سندات من نوع الأثر الاجتماعي وخضراء) عن طريق طلب عمومي للادخار مرة واحدة أو أكثر بسعر ثابت أو متغير، وذلك خلال مدة سنتين تحتسب ابتداء من التاريخ المذكور.
من جهة أخرى، يشير البيان إلى أن الجمعية العامة العادية لشركة العمران القابضة، فوضت لمجلس الإدارة الصلاحيات الواسعة من أجل الشروع في إصدار السندات المذكور، مع إمكانية تفويض رئيس مجلس الإدارة.
